Mara Holdings, Inc. is vandaag Nasdaq Mara. aangekondigd Het bedrijf heeft $ 950.000.000 aan privénotities opgehaald tegen een tarief van 0% converteerbare senior verschuldigd 2032. Kopers kregen ook een 13-daagse optie om tot $ 200.000.000 aan extra bankbiljetten te kopen. Bitcoin.
Het aanbod werd gesloten op 25 juli 2025. Het genereerde ongeveer $ 940,5 aan netto -opbrengsten (na vergoedingen). Ongeveer $ 18,3 miljoen werd uitgegeven om $ 19,4 miljoen aan Mara’s 2026 converteerbare bankbiljetten te kopen. En $ 36,9 werd toegewezen aan CAP Call -transacties, die helpen het potentieel voor verdunde aandelen te verminderen.
“Mara verwacht de rest van de netto -opbrengst te gebruiken om extra te verwerven bitcoin en voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder werkkapitaal, strategische acquisities, uitbreiding van bestaande activa en terugbetaling van aanvullende schulden en andere uitstaande verplichtingen, ”wordt de release uitgelegd
Marathon kan zijn bankbiljetten aflossen na 15 januari 2030 als de aandelenkoers voor een bepaalde periode ten minste 30% boven de conversierijk ligt. Beleggers hebben het recht om aflossing te eisen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zoals dalingen van de aandelenkoers of wijzigingen in het bedrijf.
“De conversieratio voor de bankbiljetten is aanvankelijk 49.3619 aandelen van de gewone aandelen van Mara per hoofdbedrag van $ 1.000, wat overeenkomt met een initiële conversieprijs van ongeveer $ 20,2585 per aandeel,” verklaarde het persbericht dat. “De conversieratio is onderhevig aan aanpassing bij het optreden van bepaalde gebeurtenissen.”
Afgedrukte oproeptransacties zijn ontworpen om verdunning te verminderen. De limiet van $ 24,14 is vastgesteld op ongeveer 40% ten opzichte van de huidige handelsprijs van Mara. Deze bankbiljetten zijn te wijten aan volwassen in 2032. Ze betalen geen rente en kunnen onder bepaalde omstandigheden worden omgezet. De hedge-afwikkeling van 2026 Notes van Noteholders kan de voorraadvolatiliteit op korte termijn veroorzaken.
“Deze activiteit kan ook een verhoging of een verlaging van de marktprijs van de gewone aandelen of de bankbiljetten veroorzaken of vermijden, wat het vermogen van noteholders zou kunnen beïnvloeden om de bankbiljetten te converteren … het kan het aantal gewone aandelen, indien van toepassing, en de waarde van de overweging die Noteholders zullen ontvangen bij de conversie van de Notes,” heeft het bedrijf toegevoegd.
“Dit artikel is geen financieel advies.”
“Doe altijd uw eigen onderzoek voordat u een soort investeringen doet.”
“DagelijksCrypto is niet verantwoordelijk voor alle activiteiten die u buiten de dagelijkse crypto uitvoert.”
Bron: bitcoinmagazine.com
